光伏指数四天涨逾12% 行业景气度终迎反弹？

21世纪经济报道记者曹恩惠上海报道

近几日，A股光伏板块行情升温，部分光伏企业的股价甚至创下近半年来新高。

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21世纪经济报道记者注意到，10月18日至23日，Wind光伏指数（884045.WI）累计上涨12.84%。截至10月23日收盘，该指数报收3072.45点。

自9月底A股大爆发、光伏板块行情启动，Wind光伏指数一度在10月8日触及3334.26点，刷新近6个月以来的高点。但此后，指数回撤，在8个交易日内（10月8日至10月17日）下跌7.94%。

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如果说此前A股光伏板块的大涨与整体A股行情上扬保持同步，那么近期板块景气度的回升，则源于产业积极信号的刺激。

10月14日，中国光伏行业协会组织在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，共有16家产业链上下游头部企业参会，包括隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、协鑫科技、爱旭股份、正泰新能、高景太阳能等。

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21世纪经济报道记者获悉，本次座谈会分为上午和下午两场。上午场，与会企业代表商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约，有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施，以及提出对引导行业健康有序发展的其他建议。而在下午场，与会企业代表则会进一步讨论实施细则及工作方案。

另据中国光伏行业协会当天晚间公布的消息，各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

数天后，中国光伏行业协会再发文，经汇总、统计、分析与整理，该协会测算出2024年10月份的光伏组件成本，供全行业和政府监管部门参考，促进行业健康发展。

根据中国光伏行业协会测算，当前一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。

中国光伏行业协会公布N型M10双玻光伏组件成本价格  图片来源：中国光伏行业协会

不过，协会也指出，“考虑当前行业严重供过于求、企业为消化库存正在极限经营的现状，上述成本测算并未将折旧纳入，因此实际上是低于真实生产成本的，更低于包含三费的全成本。每家企业的个体成本有差异，但差异范围整体有限。”

协会向业内给出一个当前光伏组件的参考成本价格，并发声“低于成本投标中标涉嫌违法”。这对于急盼扭转“价格战”的业内而言，的确释放了向好情绪，并引发业内企业的积极“表态”。

10月23日，金刚光伏在投资者互动平台上回应称，“中国光伏行业协会此举（记者注：公布测算的光伏组件成本价格）有利于维护行业生态与公平竞争秩序，加强行业自律，促进行业健康发展。”

10月15日，晶澳科技在回应上述座谈会时也表示，“公司委派代表参会，并将积极推动落实会议共识。”

而就在今日，资本市场又传出消息称，下个月相关部门将出台文件限制光伏主要环节的产能利用率，由此刺激光伏板块再度大涨。

截至10月23日收盘，海优新材、大全能源、海源复材、合盛硅业、钧达股份、福莱特、通威股份、TCL中环股价实现涨停，爱旭股份、晶澳科技等多只光伏股盘中触及涨停。

21世纪经济报道记者注意到，就在10月23日这天，多只光伏股盘中股价已经创下近半年来的最高纪录，这包括海优新材、大全能源、天合光能、金刚光伏、隆基绿能、晶澳科技。这其中，金刚光伏、海优新材、晶澳科技、大全能源这四家光伏公司的股价最近四个交易日累计涨幅超过30%。

事实上，尽管上述传言尚未得到证实，但综合近期光伏行业的部分消息来看，产业此前较为低迷的情绪正在得到扭转。

首先，在央企组件项目招投标方面，有项目的投标均价正在上涨。

10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，该项目采购2.5GW的N型TOPCon双面组件，共13家企业参与。该项目投标均价0.694元/W，环比9月份有所上涨。

其次，海外贸易摩擦传来利好消息。据财联社10月23日消息，美国联邦官方网站消息称，美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR）考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

虽然目前大部分光伏企业的主流产品以高功率、大尺寸为主，但这一消息表明后续“双反”政策存在松动的可能性。

需指出的是，当前，国内光伏组件价格仍处于低位，并且业内能否遵循上述光伏行业协会给出的成本价格，也需要经历考验。